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本片讲述的是一代宗师黄飞鸿明察暗访，为民请命，把以大内总管曹公公为首的卖国求荣的黑衙门势力一网打尽的故事。

垣根涼介の同名小説を実写化した本作は、「応仁の乱」前夜の京（みやこ）を舞台にしたアクションエンタテインメント。日本史上初めて武士階級として一揆を起こした蓮田兵衛（はずだひょうえ）と、彼のもとに集結した

遭遇灭门之灾的少年齐君元和自幼失去双亲的梦伊共同在离恨谷长大，他们各自练就了本领之后就各自分开了。多年之后在执行任务中二人再次相遇，在经历了种种磨难之后，终于引出了幕后的指使之人，梦伊饮恨离去，齐君元

前朝公主镜折将自己心爱的青罗伞送至念物阁珍藏，临行前她希望青罗伞可以陪伴着前朝将军的黑玉剑。青罗伞的物灵青黛为实现主人的愿望，在念物阁寻找到黑玉剑的物灵忘归。而忘归却一心想为前主人报仇，找到机会逃出了

　　天魔宫勾结异邦企图称霸，女侠艺高人胆大，化名之后，入天魔宫龙潭虎穴卧底，和江湖义士里应外合，最终大功告成。

明朝安化郡王的嫡孙朱鼎才，为替祖父和父亲伸冤，不惜冒着生命危险去京城告御状。怎知一路之上危机重重，斗智斗勇，降服掌柜驼九，连派来追杀他的武林三姝和内厂百户长，最终都被他的仁德感化。