由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
故事讲述了开发商安东想强拆何倩倩外婆的老宅建成一片别墅区。为了不让安东强拆老宅，何倩倩暑假和同学江佳琪一起回到了老宅，初恋王晓峰还有一群初中同学陪着她想出了一个请笔仙装鬼的办法吓走开发商，可后来事情扑朔迷离，诡异事件接连发生，人心惶惶，到底有什么未知的恐惧在等待着他们......
