大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵…
乾隆年间山东省东昌知府蔡永昌被查出大量赃银，在押赴京城问罪的途中却神秘失踪，百万赃银也不知去向。听闻此事的乾隆大怒，命刘墉破获此案否则依法处置，并命各怀心思的山东巡抚富国泰与和珅协力调查。刘墉在办案过程中状况频发，神秘势力暗中阻挠险象环生。刘墉先后收纳了美女仵作秋梦南、侠义之士秦朗，痞气十足的机灵鬼项武、葛春等人。念夫心切的金婉儿，也带着奉命保护自己的一品带刀侍卫贺子枫赶赴山东。刘墉重整旗鼓，梳理线索，一步步地接近真相。而历经波折的一行人的感情也不断加深，上演了各种嘀笑皆非的欢喜闹剧。刘墉最终凭借自己独特的办案手法和缜密的思维，揭露出一场震动朝野的惊天阴谋……
