一名因兴趣开始当英雄的男子埼玉。经过三年苦练，他获得了无敌的力量，能一拳击败任何敌人。偶然收下弟子杰诺斯后，两人一同加入职业英雄组织英雄协会，每日展开活动。 某日，自称怪人协会的怪人突然出现，掳走了协会干部的子女作为人质。英雄协会召集S级英雄，策划潜入怪人协会基地的救援行动。 而在英雄与怪人激战正酣时，被掳至怪人基地的人类怪人饿狼，缓缓睁开了双眼！
20XX年、獣人と人間が共存する町に住む高校生・朝霞万理のクラスに、獣人の特例生としてやってきた飛高繋。万理は、初めて接する獣人という存在に戸惑いながらも、クラスメイトとして一緒に過ごすうち、優しくて純粋な繋の魅力に気付き──。
该作品讲述主角饭岛律是妖怪小说家饭岛蜗牛（本名饭岛伶）的孙子，自幼具有通灵体质，能够与妖怪鬼魂见面交谈，甚至驱除恶灵。饭岛蜗牛死前命令最强的式神龙妖青岚（寄居于律的父亲体内）终生保护律，祖父死后律才逐渐发现许多祖父生前与妖魔之间的秘密。
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