原本期望能成为魔法少女的女主柊舞缇娜，某天突然遇到像吉祥物的生物，获得能变成邪恶组织女干部的能力，并与原本憧憬的魔法少女们对抗。
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此...
黒い森の奥深く、 毒キノコのお家にひっそりと、 ルーナという一人の魔女が住んでいました。 彼女が触れたり歩いたりしたところには毒キノコが生えることが多く、 吐く息や皮膚には毒が混じっています。 街の人達は彼女を“シャンピニオンの魔女”と呼びました。 黒魔女として恐れられている彼女に、近づく者は誰一人いません。 ルーナは今日も薬を売るために街へと向かいます。 彼女の薬は万能薬として大人気で、 手にした人はみな口をそろえて感謝の言葉を述べます。 しかし、みな誰が薬を作っているか知りません。 それでもルーナは、今日も薬を作り続けます。 そんなある日のこと。 人の温もりを知らない孤独なルーナに、夢のような出会いが訪れて……。 恋と冒険と感動の魔法ファンタジーが、いま幕を開ける！ ──これは、心優しい黒魔女・ルーナとそれを取り巻く人々の、 それぞれの愛の物語。
预定为OAD三部作，故事设定在智世成为学院的旁听生之前的时间点，斯普利甘带着诡异的马拜访宅邸，并留下了「今次亡灵猎团的样子很奇怪」的信息。另一方面，对身处的环境、与好友分离、陌生的土地感到厌烦的少年加百列，也与魔法使的世界相遇了。
讲述元气义妹与古板义兄的爆笑恋爱喜剧。本片由 WWWave 制片，将在 AnimeFesta 档（僧侣档）播出。
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