这次特别篇的舞台，是吉宗治世20多年后的江户城。原创系列中年轻的将军吉宗也面临着六十大寿的继承问题。剧中保留了系列的世界观和魅力，在继承问题上摇摆不定的吉宗和江户城内的人们的模样，以及在城下町发生的阴谋漩涡的疑难事件，将被加入新的角色和时代性来描绘。
1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。 一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。 此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。 江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。
1861年，"辛酉政变"后，新皇载淳即位，慈安、慈禧两宫太后开始了垂帘听政。太平天国农民革命，使刚刚回到京城的皇室惶恐不安。慈禧太后力排众议，果断起用汉臣曾国藩镇压了赵义军。从此，她更加骄横跋扈，逐渐控制了整个朝廷。而曾国藩则在镇压太平天国和捻军的过程中，趁南扩充了湘军，壮大了势力。八年以后，宫廷内权力争斗日益尖锐，早已实权在握的慈禧太后依靠外洋势力，进一步卖国求荣，不断地巩固着自己的权位。届时载淳业已长大成人，两宫太后同时为他物色皇后。载淳封慈安选中的阿鲁特氏为皇后，封慈禧选中的富察氏为皇妃。为此，慈禧心中极为不悦。慈禧的心腹太监总管安德海借机向主子大献殷勤，慈禧恩准他秘密出京，为其刺探南京天王府的财宝，定制苏杭的绸锻刺绣。家德海一路上吃喝嫖赌，胡作非为，为百姓所痛恨。山东巡抚丁葆祯密谏朝廷，恳请查处。皇上降旨"就地正法"，安德海被斩讫。慈禧心中又添切肤之恨。同治皇帝大婚后，与皇后阿鲁特氏十分恩爱，但他终因政治上受排挤，生活上遭干预而私出宫闱寻欢作乐，身染"天花"致死，"驾崩"时年仅19岁。阴险的慈禧又连施毒计，先后害死了东太后慈安和同治皇后。终于，养心殿的皇帝宝座上又换上了一个更加年幼的 "真龙天子"，而慈禧太后又开始了她的第二次垂帘。
老县长离祥休负后，带焙外及甥锐女茨冬冬揭回氓故乡—预前椿山村。帅令他拷心痛的畦是，他只的揭儿子收、瞪村亥长杨长锁一贮心致灰富坛，枫竟把学杨校拆改晒成了副蓖业厂凤，饰失吗学的肃孩子们满村疯跑焙。预昔日甩的老琐师栅成了歇卖弄货垫郎。与嫂儿尘子争执不下，老肠县榷长娩决孽定自己频办学前班。羽但是村人对颁他盂的恐惧制阎造萄了夕困烁难庞。应老县厨长千方循百浴计消展除了漳人们胶对他珐的恐惧吹，学但钞是学前氰班又被沉顽忙皮程的妖孩子约搅乱剔。篡老柱县蛤长簿不灰斟心尿，夺他若的柱真诚感动了相聂亲肪。在能乡亲苏淘伟帮音助游下钟，缨学前班终于办起来儿了造。孙老印师塔也重蝴新拿起隅教罩鞭。老县长的脸燕上蝴漾扳出微笑。
疏离多年的手足被迫重逢，直面未解的心结，重新审视与情感疏离的父母之间紧张的关系。
一位得了阿兹海默症的七十岁老人，决定在还未忘记所有朋友和承诺前，回到曾经出生的城市完成少年时未完成的开一场歌唱演出的梦想。
警方锁定以降头尊为首的制毒团伙。队长秦峰（于晓光饰）指挥作战，势如破竹，攻下制毒工厂，而降头尊趁乱逃离。并把秦峰的弟弟炸伤成为植物人，终生不会醒来，秦峰痛心疾首。宋业豪（张赫饰）内疚自责，无法面对昔日队友，引咎辞职。一年后，秦峰的小姨子卷入裸贷风波，坠楼死亡，警方调查后发现与降头尊有关。当获知降头尊的消息，宋业豪决定暗中协助秦峰，揪出降头尊为兄弟报仇......
昔日双花红棍张家乐为社团平乱误致恋人Gigi身亡，入狱八年后金盆洗手，在石澳开酒吧结识洁荷；然江湖未息，坐馆荣哥遭义子火山暗算，仇杀与权斗再起，家乐在守护所爱与彻底抽身之间艰难抉择，最终引向宿命对决。
